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Screenshot: Dokumentgenehmigung

Vorlage für den Monatsabschluss

Vereinfache den chaotischen Monatsabschluss.

Vorlage verwenden
Die richtige Lösung für

Finanzen

Wichtige Features

Aufgabenplanung

Priorisierung

Pipeline-Management

Was ist eine Vorlage für den Monatsabschluss?

Die Vorlage für den Monatsabschluss optimiert wichtige Aktivitäten und die Berichterstellung im Zusammenhang mit dem Monatsabschluss.

Was beinhaltet die Vorlage für den Monatsabschluss?

Board

In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Tasks in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Screenshot: Backlog

Liste

Die Listenansicht ordnet alle Aufgaben deines Projekts in einer übersichtlichen Liste an, die schnell und einfach nach Feldern angeordnet werden kann. Du kannst die Liste auch verwenden, um Tasks in deinem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen.

JWM – Listenansicht

Kalender

Die Kalenderansicht hilft dir, deine Aufgaben zu visualisieren und zu planen. Du erkennst sofort, wann Tasks fällig sind, und erhältst einen schnellen Überblick über die nächsten Wochen und Monate.

Screenshot: Kalender

Workflows

Erstelle individuelle Workflows mit Status und Übergängen, die an jeden Arbeitsstil angepasst werden können – unabhängig von der Komplexität deiner Prozesse.

Zeitplanansicht

Automatisierungen

Nutze No-Code- oder benutzerdefinierte Automatisierungsregeln, um wichtige und häufige Aktionen in deinen Prozessen zu unterstützen, damit dir kein Schritt entgeht.

Zeitplanansicht
Zeitkritische Tickets

Reibungslose Audits

Dank nativer Aktivitätsverfolgung und Task-Verläufen kannst du ein übersichtliches Ereignisprotokoll für bevorstehende Audits oder Prüfungen führen.

Dokumente suchen

Zentralisierte Dokumentation

Mit unseren sicheren und leistungsstarken Tools kannst du Finanzteams auf dem Laufenden halten. Du kannst jede Phase des Monatsabschlusses erfassen, Dokumente organisieren und Regeln automatisieren – in einer Oberfläche.

Kalender

Einfaches Task-Management

Weise Aufgaben mit klaren Fristen und Erwartungen zu. Mithilfe des Kalenders kannst du Engpässe identifizieren und vorausschauend planen.

Erste Schritte mit der Vorlage für den Monatsabschluss

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team dabei zu helfen, alle Informationen rund um den Monatsabschluss zu optimieren.

1. Elemente zur Liste deines Teams hinzufügen
  

Du kannst Elemente über die Listen-, Board- oder Kalenderansicht zu deiner To-do-Liste hinzufügen. Individuell anpassbar – einfach oder detailliert mit Anhängen, Prioritäten, Stichwörtern und mehr.

2. Start- und Fälligkeitsdaten hinzufügen
  

Lege Start- und Fälligkeitsdaten für deine Aufgabenelemente fest. In der Kalender- und Zeitleistenansicht kannst du sie anschließend im Blick behalten.

3. Priorisieren und Organisieren
  

Ordne die Liste schnell nach Priorität, um deinem Team einen Überblick über die wichtigsten Tasks zu ermöglichen.

4. Arbeit automatisieren
  

Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Richte einfache No-Code-Automatisierungen ein, um Arbeit zu koordinieren, Erinnerungen zu erstellen und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams, Slack und mehr herzustellen.

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