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Screenshot der Budgeterstellung

Vorlage für die Budgeterstellung

Halte Teams während der Budgeterstellung auf dem Laufenden.

Vorlage verwenden
Die richtige Lösung für

Finanzen

Wichtige Features

Aufgabenplanung

Priorisierung

Pipeline-Management

Was ist eine Vorlage für die Budgeterstellung?

Die Vorlage zur Budgeterstellung ermöglicht es dir, Budgetvorschläge und Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten, zu genehmigen oder abzulehnen.

Was beinhaltet die Vorlage für die Budgeterstellung?

Board

In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Tasks in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Screenshot: Backlog

Liste

Die Listenansicht ordnet alle Aufgaben deines Projekts in einer übersichtlichen Liste an, die schnell und einfach nach Feldern angeordnet werden kann. Du kannst die Liste auch verwenden, um Tasks in deinem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen.

JWM – Listenansicht

Formulare

Sammle mühelos Informationen und erfasse Arbeitsanfragen anderer Teams oder Stakeholder in deinem Unternehmen. Erstelle verschiedene Arten von Formularen für die verschiedenen Aufgabentypen deiner Stakeholder.

Zeitplanansicht

Workflows

Erstelle individuelle Workflows mit Status und Übergängen, die an jeden Arbeitsstil angepasst werden können – unabhängig von der Komplexität deiner Prozesse.

Workflow-Ansicht

Automatisierungen

Nutze No-Code- oder benutzerdefinierte Automatisierungsregeln, um wichtige und häufige Aktionen in deinen Prozessen zu unterstützen, damit dir kein Schritt entgeht.

Automatisierungsansicht
Workflow-Fenster

Erfassung des Fortschritts

Erfasse jeden Schritt, hole Feedback von deinem Team ein und passe den Budgeterstellungs-Workflow an den Teamprozess an.

Zwischenablage

Eindeutige Zuständigkeit

Weise jedem Task Teammitglieder und Fristen zu. Filtere Tasks nach Status, um die Priorisierung zu erleichtern.

Kalender

Visualisierung der Zeitleiste

Mit den Kalender- und Zeitleistenansichten hat dein Team einen Überblick über bevorstehende Fristen und bleibt bei Änderungen auf dem Laufenden.

Erste Schritte mit der Vorlage für die Budgeterstellung

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team beim Budget-Erstellungsprozess zu helfen.

1. Deine Tasks hinzufügen
  

Du kannst Elemente über die Listen-, Board- oder Kalenderansicht zu deiner To-do-Liste hinzufügen. Individuell anpassbar – einfach oder detailliert mit Anhängen, Prioritäten, Stichwörtern und mehr.

2. Start- und Fälligkeitsdaten hinzufügen
  

Du kannst Start- und Fälligkeitsdaten für deine Aufgabenelemente festlegen. So hast du einen Überblick über die Arbeit in deinem Kalender und deiner Zeitleiste und dir kann nichts durch die Lappen gehen.

3. Teammitglieder zuweisen
  

Verknüpfe jeden Task mit einem Teammitglied, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.

4. Priorisieren und organisieren
  

Ordne deine To-do-Liste schnell nach Priorität, damit du die Tasks mit der höchsten Priorität zuerst angehst und über deine wichtigsten Tasks auf dem Laufenden bleibst.

5. Arbeit automatisieren
  

Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Du kannst einfache No-Code-Automatisierungen einrichten, um Aufgaben zu koordinieren, Erinnerungen einzurichten und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams und Slack herzustellen.

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Hintergrundbild